Trading Plan: Definition & Erklärung - nextmarkets Glossar

Was ist Daytrading? Hierbei handelt es sich um eine äußerst kurzfristige Form der Geldanlage, bei der eröffnete Positionen noch am selben Tag, meist sogar nach kurzer Zeit bereits wieder geschlossen werden. Da in dieser Zeit nur geringe Kursbewegungen stattfinden, muss der Anleger eine große Anzahl an Trades durchführen, um einen entsprechenden Gewinn zu erzielen.

Eine Sonderform des Daytradings ist das sogenannte „Scalping“, hier werden Positionen teilweise innerhalb von Sekunden geöffnet und geschlossen. Aufgrund der nur sehr kurzen Zeit, die Positionen geöffnet sind, ist gleichzeitig auch das Risiko auf einen Verlust hoch. Im Plan für das eigene Trading sollte daher auch stets der Umgang mit Verlusten festgehalten werden.

Es empfiehlt sich dabei, die Verluste auf eine bestimmte Summe zu begrenzen, beispielsweise 3% des Handelskontos pro Tag. Dies bedeutet, dass der Anleger nach Erreichen dieser Summe sämtliche Tradingaktivitäten für diesen Tag einstellt – selbst wenn dies bereits nach dem dritten Trade des Tages geschehen sollte.

Der Umgang mit Verlusten ist ein Grund, warum ein Trading Plan alternativlos ist. Es ist weitaus wahrscheinlicher, dass Trader ihre selbst aufgestellten Regeln einhalten, wenn Sie diese zuvor niedergeschrieben haben. Dies trifft auch auf die Nutzung einer Stop Loss und Take Profit Strategie zu.

Um die Umsetzung der Regeln zu gewährleisten, sollten Sie in Ihrem Plan außerdem disziplinarische Maßnahmen festhalten. Diese sollen umgesetzt werden, wenn Anleger gegen die Regeln des Handelsplans verstoßen. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den Trader zu mehr Disziplin zu erziehen. Zu deren Umsetzung kommt es nicht nur für den Fall, dass beispielsweise das Risiko- und Moneymanagement vernachlässigt wurden.

Wenn in der Nachbetrachtung eines fehlgeschlagenen Trades festgestellt wird, dass dieser nicht anhand der Regeln stattfand, sind ebenfalls disziplinarische Regeln zu ergreifen. Scheiterte der Trader hingegen an der Willkürlichkeit des Marktes, agierte dabei jedoch anhand seines Plans, werden keine Maßnahmen ergriffen.

Wie funktioniert ein Depot erfolgreich? Im Grunde kann diese Frage ganz simpel beantwortet werden. Nachdem Sie die Basiswerte in Ihr Depot aufgenommen haben, müssen Sie lediglich mit Disziplin eine bewährte Handelsstrategie umsetzen. So einfach dies in der Theorie klingt, so schwierig gestaltet sich die Umsetzung in der Praxis.

Ein Hilfsmittel, das die Chance auf langfristigen Erfolg an der Börse steigern soll, stellt das Trading Tagebuch dar. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine alternative zum hier vorgestellten Plan für das Trading – sondern vielmehr um eine Ergänzung. Während im Plan unter anderem die Strategie und die Art der Geldanlage festgehalten werden, dokumentiert das Tagebuch den Tradeerfolg oder –misserfolg.

Hierzu sollten wichtige Daten abgeschlossener Trades in das Tagebuch aufgenommen werden, um diese später analysieren zu können. Dabei kann es sich sowohl um strategiebezogene Inhalte als auch psychologische Aspekte handeln. Welche Informationen ein Trader in das Tagebuch aufnimmt, hängt oftmals von seiner Erfahrung ab. Wichtig ist, dass die übernommenen Daten zielgerichtet das eigene Trading verbessern sollen.

Nachdem die Ziele definiert wurden, sollten zahlreiche weitere Informationen in den Plan aufgenommen werden. Unter dem Punkt „Wann öffnet die Börse?“ können beispielsweise die Handelszeiten verschiedener Börsenplätze festgehalten werden.

Dies dient der besseren Übersicht, wenn Trader an Börsen im Ausland oder verschiedene Basiswerte handeln. Außerbörslicher Handel unterliegt hingegen meist keinen zeitlichen Beschränkungen.

Der Handel unterschiedlicher Asset-Klassen wird von vielen erfahrenen Tradern durchgeführt und empfohlen. Durch eine diversifizierte Geldanlage wird das Risiko gestreut – dabei sollten Sie jedoch beachten, nicht den Überblick zu verlieren. Im Tradingplan für Daytrader können daher auch verschiedene Strategien festgehalten werden, die für unterschiedliche Assetklassen zum Einsatz kommen sollen.

Bis hierhin wurden zahlreiche Details aufgezählt, die in einen Plan für das eigene Trading zwingend aufgenommen werden müssen. Genannt wurden unter anderem Maßnahmen zu Risiko- und Moneymanagement und der Umgang mit Verlusten. Außerdem sollten Anleger festlegen, ob sie in Aktien, Rohstoffe (Rohstoffe Definition), Forex, CFDs oder andere Basiswerte investieren.

Allerdings ist diese Aufzählung noch unvollständig. Nachfolgend daher weitere Überlegungen zur Fertigstellung des Trading Plan. So geht es:

• Welche Kosten muss ich bei jedem Trade kalkulieren?
• Wie viel kostet mich die Nutzung der Trading Software?
• Fallen weitere Nebenkosten durch das Trading an?
• Welche fundamentalen Informationen berücksichtige ich?
• Wie halte ich meine Emotionen beim Trading im Griff?
• Wie bereite ich mich bestmöglich auf einen Handelstag vor?

Die Fragen sollen als Anreiz dienen, damit sich interessierte Trader tiefergehend mit dem Thema beschäftigen. Falls Sie momentan den Handel mit Aktien lernen, werden Sie feststellen, dass es noch zahlreiche weitere, naheliegende Fragen gibt – die sich jedoch von Trader zu Trader unterscheiden.