Psicología del trading: Con calma hacia el éxito

Last updated: 09.03.2022
Warren Peacock
Author:
Warren Peacock
Adviser
CFD & Trading
Experience
16 years

Iniciarse en trading involucra formarse adecuadamente con el estudio de una serie de técnicas y análisis que nos den la base para tomar decisiones acertadas al momento de operar. Por este motivo, resulta normal concentrarse en aprender con detenimiento las teorías y dejar de un lado el entrenamiento mental. 

Es de conocimiento público que los traders están sometidos a una enorme presión, saber manejar adecuadamente las emociones es una característica fundamental de un buen trader, pues con ello conseguirá usar la razón por encima de la emoción en todo momento. En nextmarkets queremos prepararlo con las herramientas necesarias para que pueda alcanzar control emocional, que le permitirá llegar con calma hacia el éxito.

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  • Psicología del trading
  • Patrones de Comportamiento
  • Identificando patrones de comportamiento
  • Emociones en Trading
  • Cómo controlar el trading emocional
  • Importancia de la psicología de trading

Psicología del trading

La psicología del trading es un término usado para referirse al estado mental y a las emociones que puedan influir en el éxito o fracaso al momento de invertir en valores. También representa la capacidad de dominio de sí mismo del trader, basado en el componente emocional que emplea en el proceso de toma de decisiones. Sirve a su vez para ayudar a comprender el motivo por el cual algunas de sus acciones parecen más racionales que otras. 

Cuando un trader realiza un análisis técnico, toma en cuenta varios factores. En primer lugar, está el estudio e interpretación de los distintos gráficos referentes a los movimientos del mercado, de los valores, de las tendencias, entre otros; en segundo lugar, se encuentra su intuición y confianza en las conclusiones alcanzadas. Un trader con una psicología de trading saludable, es aquel que puede hacer un balance entre sus conocimientos, las herramientas a su disposición y su capacidad de percepción para reconocer oportunidades. 

Patrones de Comportamiento

Como lo vimos en el ejemplo de José, las personas suelen desarrollar patrones de comportamientos que pueden ser exteriorizados por un estímulo gatillo, como el miedo, la ansiedad, entre otros. Estos “hábitos” negativos pueden llegar a superarse por medio del autoanálisis.

Así como desarrollamos estas respuestas “reflejo” negativas, es posible también cultivar patrones positivos. 

Los patrones de comportamiento positivos funcionan de una forma parecida a los negativos, solo que la respuesta es beneficiosa. Un ejemplo de ello es cuando algunos traders logran predecir todos los movimientos de una acción determinada, acumulando ganancia tras ganancia en una cadena infinita o como se suele llamar comúnmente, una buena racha. Si les consultamos el por qué, su explicación más probable será que se había encontrado ante una situación similar en el pasado, lo que les permitió reaccionar predecir y reaccionar eficientemente aplicando las herramientas y confiando en su conocimiento e intuición. 

Con el estudio y la práctica, se puede lograr entonces incentivar esos comportamientos positivos que nos llevan a nuestra mejor forma. 

Ejemplo práctico

Para entender un poco mejor, visualicemos cómo podría aplicarse la psicología de trading en una situación hipotética:

José creció entre cinco hermanos, nació justo en el medio y para sumar a su fortuna, era el más delgado y con aspecto más frágil de todos, motivo por el cual era frecuentemente víctima de burlas y peleas que, por su misma condición física, tendía a perder constantemente.

José aprendió entonces que la única forma de evadir esas situaciones de angustia, era evitando el conflicto a toda costa. Se le encontraba por lo general jugando solo, y se mostraba complaciente ante las peticiones más fastidiosas de sus hermanos y otros familiares, todo esto con el único fin de prevenir situaciones incómodas y enfrentamientos. 

Los años pasan y José se dedica a las finanzas. Le apasiona estudiar los comportamientos de los mercados, por lo que decide formarse y ejercer como trader. Ahora, en el mundo laboral, José se ve enfrentado a situaciones donde tiene que tomar riesgos, dar cara a conflictos, trabajar bajo extrema presión, y se encuentra a sí mismo constantemente evitando oportunidades por el alto riesgo que conllevan y paralizado por el miedo a verse como perdedor.

Si analizamos su conducta, José está repitiendo inconscientemente un comportamiento que usaba el pasado para lidiar con ese tipo de situaciones, ocasionando impedimentos en su desempeño profesional.  Aplicando psicología del trading, José tendrá las herramientas para romper esos patrones a través de la observación y el reconocimiento de los mismos. Esta a su vez, le permitirá desarrollar técnicas que lo ayudarán a mantenerse firme para lograr los objetivos trazados, confiar en su intuición y finalmente lidiar con los miedos. 

Identificando patrones de comportamiento

Una vez entendido cómo funcionan los patrones de comportamiento, podemos decir que la psicología del trading te permitirá: 

  • Reconocer las situaciones que puedan desencadenar actitudes negativas de comportamiento que afecten la toma de decisiones, de forma que puedan identificarse y planificar con anticipación la mejor manera de actuar ante ellas.
  • Incentivar y cultivar los hechos que provocan actitudes y estados mentales positivos, los cuales nos permitirán exteriorizar y actuar desde nuestras fortalezas.
  • Desarrollar un sistema de trading basado en soluciones ante los conflictos emocionales que se presentan en el desempeño de las funciones. 
  • Sobrellevar situaciones de ausencia de emociones como la apatía, aburrimiento, falta de energía entre otros. 
  • Reconocer los patrones de comportamientos, actitudes y emociones en el mercado en general que puedan afectar el comportamiento del mismo. 

Con respecto al último punto, existen análisis basados en el sentimiento del mercado. Este es otro aspecto de la psicología del trading. Posiciones optimistas o pesimistas pueden influir en el desempeño de determinados activos financieros. 

Los patrones son el día a día del trader. El mercado reacciona de forma estandarizada y es gracias a eso que logramos predecir ciertos comportamientos. Lo mismo ocurre con nuestras emociones, son causadas por un evento, el cual, de determinarlo, podríamos llegar a anticipar y lograr reaccionar eficientemente. Por ello, es importante tomarnos el tiempo para conocer nuestro perfil psicológico. 

Emociones en Trading

Existen un grupo de emociones que suelen afectar al trader con mayor frecuencia. Para reconocerlas, es importante saber cuáles son y conocer cuáles son las situaciones más comunes en las que se presentan.

Hay una frase que cita “El mercado se mueve con miedo y con codicia” y no fue emitido con ánimos de criticar, es una afirmación basada en las dos emociones humanas que más se presentan durante las negociaciones en el mercado de valores. Sin embargo, se refiere solo a las emociones negativas. El mercado también se mueve por la disciplina, la formación, la aceptación, entre otros aspectos positivos que valen la pena destacar. 

Desarrollemos un poco cómo y porqué pueden presentarse este conjunto de emociones, con el objetivo de identificarlas y desarrollar principios para lidiar con ellas o, en el caso de las positivas, cultivarlas para emplearlas a nuestro favor. 

Emociones Negativas

Las emociones negativas son aquellas que nos hacen actuar de manera irracional, afectan nuestra toma de decisiones y vician nuestro juicio. En muchos casos pueden pasar desapercibidas camufladas por patrones de comportamiento inconscientes. 

Miedo

Los traders están sujetos a recibir malas noticias continuamente. Algunas de ellas pueden desencadenar miedo como mecanismo de defensa, forzándolos a actuar irracionalmente y conduciéndolo a tomar posiciones erróneas. El miedo impide tomar riesgos, abrir posiciones rentables, aprovechar oportunidades, así como también pueden llevar liquidar activos prematuramente y retraer al trader de tomar riesgos necesarios. 

Qué hacer:

  • Reconocer la emoción y aplicar técnicas para recobrar la calma. El miedo es una emoción visceral, estar preparados para su aparición es clave para conseguir domarla. 
  • Analizar previamente los eventos que puedan desencadenar miedo, listando los posibles escenarios y mejores decisiones a tomar ante cada uno de ellos. 

Codicia

La codicia es la peor enemiga del trader, esta puede llegar a nublar la visión y ocasionar que se mantenga una posición por mucho tiempo, con el fin de obtener el mayor número de ganancias posibles. En resumen, es no saber cuando parar, retirarse y disfrutar de las ganancias. 

Qué hacer: 

  • Determinar los momentos que suelen provocar una actitud codiciosa para romper entender y evitar la reacción.
  • Mantener un plan de trading claro y conciso y seguirlo al pie de la letra. 
  • Define reglas que te sirvan de guía en una situación riesgo-ganancia. Estas le permitirán reconocer objetivamente cuando es el momento de entrar y cuando el de retirarte.
  • Establezca máximos de pérdidas y ganancias.

Actitudes Positivas

Son aquellos sentimientos o habilidades que pueden beneficiarnos al desempeñar nuestras funciones. Nos ayuda a aprovechar oportunidades, fortalecer nuestra percepción y reaccionar de manera acorde ante las tensiones que la profesión conlleva. 

Confianza

La confianza es la que permite dejar a un lado las dudas en la toma de decisiones. Creer en nuestro juicio objetivamente nos permitirá aprovechar de una forma eficiente las oportunidades.

 El mercado financiero es un sistema complejo y dinámico, la confianza en nuestros conocimientos y capacidad de análisis son fundamentales para conseguir el éxito en él. 

Cómo fortalecerla:

  • Con una buena formación y estudio continuo. 
  • Observando y reconociendo nuestros éxitos pasados.
  • Mirar las pérdidas de forma objetiva, aceptando que son inevitables y en algunas ocasiones, necesarias. 

Disciplina

La disciplina es la que le dará balance a nuestras aptitudes, actitudes y emociones. Trazar las pautas, definir los objetivos, desarrollar planes de acción con antelación y cumplirlos religiosamente, son el secreto para el éxito. 

Un trader con mucha confianza puede arriesgar, de más, convirtiendo su fortaleza en debilidad. Pero si se rige por un plan previamente concebido minimizará los riesgos considerablemente y aumentará sus probabilidades de ganancia, pues estará acatando una decisión que fue tomada antes de que cualquier sentimiento que pueda manifestarse.

Cómo fortalecerla:

  • Crea reglas claras para accionar ante diversas situaciones
  • Establecer montos de pérdida y ganancia
  • Practicarla constantemente
  • Educarse continuamente, mantener actualizado los conocimientos y acontecimientos mundiales para lograr una desarrollar una mejor estrategia de trading. 

Cómo controlar el trading emocional

Desde nextmarkets te daremos unos consejos para lograr controlar tus emociones en el trading:

  • Aprende a reconocer tus patrones de comportamiento. Observa, analiza y registra tus reacciones ante eventos específicos que puedan estar afectando tus operaciones. 
  • Evite tomar decisiones apresuradas cuando se encuentre en una posición desfavorable. En cambio, planifique con antelación ante los posibles escenarios negativos. 
  • Vea las pérdidas como una oportunidad de aprendizaje. Construya tolerancia al error y acepte que las pérdidas son parte del trading. 
  • Ser objetivos con las ganancias. Una buena racha puede llevarnos a confiarnos demasiado y tomar posiciones motivadas por la avaricia. 
  • Conózcase, sobre todo si es un principiante del trading. Tome el tiempo para determinar qué situaciones le causan emociones negativas y cuáles le permiten estar en plena forma. 
  • Mantenga una actitud positiva. Pasar por una mala racha puede hacernos sucumbir ante las emociones. Desarrolle prácticas que fortalezcan la paciencia y la calma como la meditación y el ejercicio físico. 

Importancia de la psicología de trading

La psicología del trading es una de las bases más importantes de esta profesión. El trader, que usualmente está sometido a una intensa presión en su día a día, debe aprender cómo actuar con la cabeza fría sin dejar que las emociones se apoderen de su capacidad de razonar. 

En el mercado de las finanzas, toda acción desencadena una reacción. Sería imposible predecir o estimar el comportamiento de los mercados si todos los eventos fueran únicos e inesperados. Con la lectura de los gráficos y los análisis técnicos es posible conseguir esa estimación que nos llevan a identificar oportunidades o a determinar posibles riesgos. Lo mismo pasa con las emociones. La psicología del trading nos permitirá identificarlas, conocer su efecto y planificar una reacción que nos beneficie.

Conclusiones

Podemos concluir afirmando que la finalidad de la psicología del trading no es solo reconocer los comportamientos negativos con el fin de evitarlos, sino también identificar aquellas condiciones que ocasionen que nuestro desempeño alcance un óptimo nivel, es decir, una actitud focalizada, confiada, formada y decidida. 

También puede servirnos en aquellas situaciones donde nos vemos tentados a salirnos del plan de trading, ya sea por una buena racha, donde no cerremos posiciones cuando lleguemos a la ganancia establecida, o en los casos en que pensamos que podemos recuperar lo perdido. En estos momentos es donde se debe imponer la disciplina ante las emociones, y desarrollar la capacidad de seguir las estrategias planteadas. 

Encontrar nuestro punto de máxima eficiencia es casi igual de importante que el manejo de las emociones, pues nos permitirá obtener una percepción clara de las oportunidades y nos conducirá hacia el éxito.

Psicología del trading - Preguntas Frecuentes

¿Cómo mejorar la psicología del trading?

Para mejorar la psicología del trading puede:

  • Aceptar que las pérdidas son parte de la profesión y afrontarlas como una oportunidad de aprendizaje. 
  • Desarrollar técnicas que le permitan reconocer cuando está tomando decisiones desde lo emocional.
  • Meditar. Las técnicas que le permitan volver a un estado de calma son esenciales para el control de las emociones.  
  • Analizar sus patrones de comportamiento. Reacciones como: evitar riesgos, ir por las posiciones más seguras, liquidar por miedo a pérdidas, son decisiones provenientes de un patrón, identificarlo permite modificar nuestras accionar ante las diversas situaciones que lo requieran. 
  • Ser consciente de que no todas las situaciones se pueden controlar.

¿Qué porcentaje ocupa la psicología del trading?

Se estima que el 75% del trading es psicología..

¿Cómo se controla la ansiedad en el trading?

Existen diversas técnicas para el control de la ansiedad, para evitarla durante las operaciones:

Tome descansos frecuentes, intente practicar mindfulness, centrando su atención en el momento presente, enfóquese en la respiración. En caso que la ansiedad se manifieste con síntomas físicos, como dificultad para respirar, presión en el pecho entre otras, se recomienda consultar con un profesional quien le dará las herramientas adecuadas para manejar su condición.

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