Estrategia de trading con alta posibilidad de éxito

Last updated: 09.03.2022
Frans de Klerk
Author:
Frans de Klerk
Adviser
CFD & Trading
Experience
12 years

Una estrategia de trading es un plan que se diseña con el objetivo de marcar una ruta que lleve a generar los máximos beneficios posibles. El sistema con el que se quiere operar, se debe seleccionar dependiendo de las características de un trader en particular, su disponibilidad, metas de ganancia, personalidad y nivel de experiencia. El mercado donde se quiere invertir también juega un papel fundamental en la elección de la estrategia adecuada. 

Desde nextmarkets le mencionaremos las que tienen mayor posibilidades de éxito. Estas estrategias han sido probadas en el mercado durante años y han demostrado los mejores resultados posibles. Enumeraremos sus características, ventajas y desventajas para que pueda escoger la que mejor se adapte a sus objetivos.

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  • Qué es una estrategia de trading
  • Ejemplo Práctico
  • Estrategias de trading demoledoras
  • Intradía - Estrategia de Marco temporal
  • Swing trading - Estrategia de Marco temporal
  • De posición - Estrategias de Marco temporal

Qué es una estrategia de trading

Una estrategia de trading un plan que consta de varias partes, el cual ejecutaremos con el fin de percibir las mayores ganancias posibles. 

Cuando se opera en el mercado financiero, no es buena idea dejar espacio a la improvisación, pues cualquier error o imprevisto pueden traer como consecuencia la pérdida de nuestro capital o inclusive quedar con saldos negativos productos de deudas. Es por ello, que existen herramientas que el trader puede poner en práctica, que le ayudarán a garantizar una posición ganadora y a gestionar los riesgos. 

Una buena estrategia de trading debe contar con dos partes fundamentales:

  • Decisiones de inversión: Se determina el instrumento financiero a utilizar y el tipo de análisis que aplicaremos para predecir el comportamiento del mercado. Acá también escogeremos el plano temporal en el que se busca operar, es decir, si queremos realizar transacciones con resultados a corto, mediano o largo plazo. 
  • Gestión Monetaria: En este plano debemos acordar el capital que se usará, los límites de pérdidas y ganancias (en caso que aplique) y el volumen de operaciones que se manejará. 

Un sistema de trading es también importante pues nos sirve como guía en el caso de enfrentarnos a una crisis. Cuando el trader se encuentra con una situación imprevista como una caída inesperada de los precios, puede llegar a tomar una decisión emocional y errada con consecuencias negativas. En la estrategia, se deben prever los posibles escenarios para tener un control sobre los riesgos.

Ejemplo Práctico

Para ejemplificar: Se decide invertir en el mercado de divisas, el par EUR/USD (decisión de inversión). Usando el análisis técnico, se determina que por la volatilidad diaria del mercado, es posible obtener un beneficio a corto plazo aplicando la estrategia de Scalping (la veremos con detalle más adelante). Ahora, como parte de la gestión monetaria, se establecerá un límite de pérdidas y uno de ganancia. Es decir, se cerrarán las posiciones cuando se alcance cualquiera de los dos montos primero. 

Este plan me permitirá no continuar arriesgando si me encuentro en una racha ganadora y no aumentar mis pérdidas si me encuentro en una perdedora. 

Una de los retos más difíciles que enfrenta el trader es encontrar una estrategia que pueda probar, establecer reglas fijas y cumplirlas frente a todo pronóstico. Requiere de del desarrollo de la disciplina, confianza y la fuerza de voluntad para no dejarse llevar por las emociones. 

Estrategias de trading demoledoras

Existen un centenar de estrategias de trading pre diseñadas a disposición. Lo importante es escoger una que se adapte a sus propias necesidades. Una de las características del trading, es que cada persona puede tener una perspectiva distinta de la actividad dependiendo de su experiencia propia y su personalidad. Por ese motivo, para escoger un sistema de trading, no se puede basar en la afirmación de un tercero de que con cierto sistema tendrá una ganancia asegurada. 

La selección debe ser muy personal, basada en sus metas, nivel de experiencia, personalidad, tiempo, etc. Este tipo de factores puede influir en que una estrategia perfecta, demoledora en papel, sea el peor modelo y experiencia de inversión para usted. 

Estudie las opciones disponibles, asesórese con expertos en el área, evalúe con detenimiento las ventajas, las desventajas y sus características generales para poder de esta manera, diseñar o escoger un plan que pueda adaptarse a su forma de trabajo y que le sea más fácil cumplir hasta el último término. 

Antes de empezar a ahondar en las distintas herramientas y estrategias, pregúntese:

  1. ¿Qué tiempo tengo para dedicarle al trading?
  2. ¿Qué formación tengo?, ¿Estoy capacitado en todos los mercados y para realizar análisis?
  3. ¿Cuál es mi objetivo principal?, ¿Quiero ganancias rápidas o a futuro?, ¿Vivir del trading o aumentar tus ahorros?
  4. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder?

Con las respuestas a estas preguntas concretas le será más sencillo trazar una ruta a seguir. 

Intradía - Estrategia de Marco temporal

Consiste en una forma de operar donde todas las posiciones se cierran antes que termine el día. Con este método, los traders buscan cubrirse de posibles fluctuaciones que puedan ocurrir durante las horas que el mercado está cerrado y que puedan afectar el resultado de su transacción. 

Los traders intradía deben estar atentos a las noticias y acontecimientos que puedan afectar en el costo de su inversión. También, al operar abriendo y cerrando posiciones rápidamente, debe contar con el tiempo suficiente para estar atento a los movimientos y poder tomar acciones con velocidad en los momentos necesarios. 

Beneficios:

  1. Rápidos resultados: Con esto no se refiere a ganancias rápidas, si no a que sabrás si se equivocó o no en un corto periodo de tiempo. En intradía hay posiciones que se mantienen por tan solo minutos. 
  2. No hay riesgo al cierre: Al cerrar las posiciones cuando termine el día, serán indistintas las posibles fluctuaciones del mercado mientras no esté abierto para operar. 
  3. Emocionante: Muchos traders suelen disfrutar de la adrenalina que les produce la toma rápida de decisiones. Esta ventaja para algunos, puede ser una desventaja para otros. 
  4. Flexible: Se puede entrar, abrir un par de posiciones al día y salir, para ajustarse a un tiempo de disponibilidad determinado. 

Desventajas:

  1. No hay mucho tiempo para pensar: Las decisiones deben ser rápidas. Es por ello que es importante poner límites de pérdidas y ganancias. 
  2. Hay que ser muy disciplinado: Los traders que usan esta estrategia pueden caer en lo que se conoce como “sobre trading” y es que les cuesta retirarse buscando conseguir más ganancias. Por otro lado, el day trading puede también resultar adictivo. Por ello requiere estar centrado y cumplir el plan para evitar estas prácticas negativas. 

Swing trading - Estrategia de Marco temporal

El trader emplea una combinación del análisis fundamental (factores externos que afectan al valor) y técnico (análisis histórico de comportamiento) para predecir un movimiento repentino o un “swing”. 

Los movimientos swings tiene un máximo, que es cuando toca un alza tope, y un mínimo que es cuando llegan a un piso de caída. 

Cuando analizamos los movimientos de un determinado activo se puede observar que este se mueve en ondas, los picos y bajos son los swings. El objetivo es entonces, abrir posiciones cuando el precio esté en la parte más alta y esperar la corrección del mercado para cerrar o viceversa. 

Este tipo de sistema no tiene un periodo definido, las posiciones pueden mantenerse abiertas por horas o por semanas, en la espera que se desarrolle la tendencia prevista o corrección prevista. 

Ventajas: 

  1. Tiempo: No requiere el compromiso de tiempo que el day trading, por lo que es posible solo con dedicarle unas cuantas horas al día.
  2. Puede llegar a ser muy rentable: Con un buen análisis y apegándose al plan inicial de trading esta estrategia puede traer grandes beneficios. 

Desventajas

  1. Expone a las fluctuaciones interdiarias del mercado y a los gaps entre precios. 
  2. Es difícil calcular los swings, inclusive para los traders más experimentados.

De posición - Estrategias de Marco temporal

Es una estrategia a largo plazo que tiene como objetivo retener un valor o valores por periodos de tiempo extendidos, que pueden ir de meses a años, con el fin de conseguir ganancias a futuro. 

Los traders que usan esta estrategia, se basan en el análisis fundamental para dar seguimiento a sus acciones y para estimar un desarrollo de las mismas, más no se preocupan de las fluctuaciones diarias del mercado. Pueden a su vez usar el análisis técnico para determinar el punto de salida. 

El objetivo principal de esta estrategia es perseguir tendencias. Se invierte en un valor que se estima va a mantener el alza y se cierra la posición cuando se cree que ha alcanzado el pico más alto de valor. Es importante determinar un stop loss para evitar que cambios repentinos resulten en la pérdida completa del capital. 

Ventajas: 

  1. No requiere de un monitoreo constante. 
  2. Se evita el estrés ocasionado por las fluctuaciones del mercado.
  3. Suelen ser mucho más rentables. 
  4. Son menos riesgosas. 

Desventajas:

  1. Algunos movimientos impredecibles o swings pueden convertirse en tendencia y pasar desapercibidos. 
  2. No se dispone del capital mientras la posición está abierta. 
  3. Los periodos de estabilidad pueden causar sufrimientos a la inversión

Scalping - Estrategias de Marco temporal

El scalping es una estrategia que puede considerarse una forma de day trading. Consiste en abrir y cerrar posiciones en cambios pequeños de valor, estas operaciones son bastante cortas, algunas con duraciones por debajo del minuto. 

Los traders que emplean esta metodología se les conoce como scalpers. 

Para llevar a cabo el scalping, es necesario operar en un mercado altamente volátil y poco impredecible, es decir, que tenga múltiples fluctuaciones al día pero que se puedan establecer patrones de dichas fluctuaciones. 

Muchos scalpers usan sistemas automatizados de trading, que les permiten establecer posiciones con una rapidez mayor a la capacidad humana. Ajustan los parámetros para evitar las pérdidas y determinar las ganancias 

Ventajas:

  1. Una proporción alta de ganancias sobre pérdidas. 
  2. No requiere de conocimientos en análisis fundamental y valores en general. 
  3. Se puede operar con un capital pequeño. 
  4. Reduce la exposición al riesgo. 
  5. Son ideales como estrategia para Forex, índices y commodities. 

Desventajas:

  1. Requiere de práctica y precisión. 
  2. Así como requiere poca inversión también implica ganancias bajas. 
  3. Pueden acumularse los gastos por comisiones. 
  4. Por el alto nivel de concentración que exige la actividad, puede llegar a ser abrumadora y agotadora. 

Estrategias de trading de tendencia

El objetivo principal de este sistema es seguir la dirección de las tendencias marcadas para lograr obtener ganancias aprovechando tanto las de alcistas como las de bajistas. 

Esta estrategia ha demostrado ser la más efectiva en FX, pues en este mercado, las tendencias pueden durar días continuos maximizando los beneficios. 

Se suele aplicar el análisis técnico para intentar predecir una nueva tendencia. La meta primordial es conseguir una, y perseguirla hasta su momento de culminación. 

Para determinar tendencias, los traders usan indicadores de rupturas. Una ruptura ocurre cuando el precio se ubica por encima o debajo de los máximos y mínimos anteriores. Una vez que ocurre la ruptura, la tendencia puede durar días inclusive. 

Un ejemplo de desarrollo de tendencia, es cuando existen momentos en los que un mercado rompe una resistencia (caída máxima anterior) y los compradores detienen sus acciones a la espera que este nuevo mínimo se estabilice. Por otro lado, la mayoría de los participantes está vendiendo o cerrando posiciones para evitar pérdidas. Esta tendencia bajista prevalece hasta que se agotan las ventas y se establece un nuevo mínimo. Esta metodología puede ser implementada tanto en mercados en alza como en baja. 

Ventajas:

  1. Los indicadores permiten identificar tendencias con suficiente tiempo como para marcar una entrada desde el principio, maximizando los beneficios.
  2. Las entradas y salidas no tienen que ser necesariamente exactas. La precisión no es un requisito fundamental. Si la tendencia es a largo plazo, esto traduce a menos tiempo de dedicación al trading. 
  3. Como la forma de operar es lenta, los costos por comisiones no se acumulan y suelen tener menos peso. 
  4. El control de riesgo está determinado por el mismo plan de acción. Cerrar cuando la tendencia se termina. 

Desventajas:

  1. La mayor parte del tiempo el mercado está consolidado, las falsas tendencias pueden ser sinónimo de pérdidas mayores. 
  2. Se necesita de un gran capital para poder realizar un seguimiento eficiente.

Breakout - Estrategia de tendencia

Se dice que un mercado está consolidado cuando se mueve dentro de los límites de los soportes y las resistencias, ¿pero qué son?:

Un soporte, es cuando una tendencia empieza a subir desde un mínimo anterior.

Una resistencia, es la tendencia de caer desde los máximos anteriores. 

Considerando esto, podemos decir que ocurre una ruptura o breakout, cuando el movimiento traspasa una de estas bandas (soporte o resistencia), lo que sería un indicador de que se está formando una nueva tendencia. 

Aunque no siempre es el caso que se inicie una tendencia después de una ruptura, es visto como una señal, así que esta estrategia es ampliamente utilizada para quienes siguen tendencia en el mercado como Forex, invierten en materias primas o índices.

Cruce de medias móviles - Estrategia de tendencia

Otra estrategia empleada en el mercado de divisas para determinar las tendencias es el cruce de medias móviles. Este se basa en estudiar la media histórica de los activos por períodos distintos de tiempo, con el fin de identificar un cruce, el cual vendría a marcar una tendencia. 

Por ejemplo, tomamos dos medias históricas, una basada en 50 días y otra en 200 días. En el gráfico las líneas se verán muy distintas, una (la corta) con fluctuaciones más marcadas. El punto donde estas medias se unen es un cruce, que es señal de una tendencia. 

Otros indicadores son cuando la media corta está por encima de la larga, quiere decir que estamos frente a una tendencia alcista, si sucede lo contrario, se trataría de una tendencia en bajista. 

Este tipo de sistema se usa para las señales de trading Forex, si se emplea combinado con el Breakout, se puede identificar con más precisión una tendencia en desarrollo. 

Golden Cross

Esta estrategia de cruce de medias indica cuándo abrir y cerrar una posición larga (compra).

Al observar dos medias, una de 50 días contra una de 200 días, cuando la media corta se cruza al alza con la larga, ocurre un golden cross y es indicador de compra. Al momento que la media corta cruce en baja a la larga, es la señal de vender. 

Cruce de la muerte

Ocurre cuando dos medias se cruzan en baja y es un indicador para abrir una posición corta (venta). Es el evento contrario al Golden Cruz, la media corta se cruza en baja con la larga marcando el inicio de la tendencia bajista, por lo cual es el momento de vender. Cuando las medias se vuelven a encontrar en alza, se debe cerrar la posición. 

Conclusiones

Las estrategias mencionadas son solo una pequeña parte de las muchas existentes y disponibles para operar en los mercados financieros. Un sistema realmente efectivo, es aquel que combina todos los elementos que se ajusten a un trader en particular. 

Lo más importante es desarrollar un plan, no dejar una inversión a la suerte y poner en riesgo nuestra salud financiera. Vale la pena destacar, que escoger un sistema de trading puede ser un proceso dinámico, donde se prueba cuál resulta más efectivo y sencillo de seguir. También pueden combinarse varias estrategias para lograr adaptarlas a nuestro estilo de negociación y objetivos.

A través de nuestra plataforma bróker en nextmarkets, contará con la asesoría de nuestros expertos en caso de necesitar realizar ajustes a su estrategia de trading, además de una cuenta demo donde podrá testear la efectividad de su plan, sin arriesgar su capital. 

Estrategias Trading - Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el mejor método de trading?

El mejor método de trading es aquel se adapte mejor al mercado e instrumento financiero con el que se quiere operar. También es importante que exista una compatibilidad entre el proceso de aplicación y la personalidad, experiencia y disponibilidad de trader.

¿Cuántas estrategias existen?

Es muy difícil precisar el número exacto, pues son múltiples los métodos desarrollados hasta ahora. Los más comunes, son los de marco temporal y seguimiento de tendencias. Dentro de estas dos categorías puede haber distintos tipos o combinaciones de varios.

¿Cuál es la mejor estrategia de Forex?

Entre las estrategias testeadas de Forex con mejor promedio de resultados positivos están las de seguimiento de tendencias.

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