Sistemas de Trading: Los mejores Métodos y Técnicas

Last updated: 29.07.2021
Jonas Krauß
Author:
Jonas Krauß
Adviser
CFD & Trading
Experience
10 years

Un sistema de trading es la base para las inversiones en todos sus ámbitos, ya que permite determinar cuándo abrir una posición, el tamaño de la misma y el tiempo. Existe una amplia gama de estrategias diseñadas para aplicar e incluso están disponibles sistemas automatizados. 

La elección de un buen sistema de trading depende de muchos factores, entre los que podemos encontrar, la experiencia del trader, su capital, el tipo de inversión que realizará e inclusive su personalidad. En nextmarkets le explicaremos en qué consisten, cuáles son los más empleados y cómo escoger el más adecuado para usted. 

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  • Qué es un sistema de trading
  • Psicología del trading
  • Análisis bursátil
  • Gestión monetaria
  • Sistemas de Trading Mecánicos
  • Sistemas de trading de consolidación

Qué es un sistema de trading

Un sistema de trading es un conjunto de reglas que le indican al trader cuándo operar. Se basan en alguno de los tipos de análisis y especifica cuándo es el momento más rentable para entrar al mercado, cuál es el mejor momento para salir, así como también otros aspectos como, con cuánto debe operar en cada transacción. 

La mayoría de los traders se enfocan en determinar las entradas, salidas, el ratio riesgo-beneficio y se olvidan que el mejor sistema de trading que pueda desarrollar, es aquel que les permita entender el mercado y conocer su propia forma de operar en él. La psicología del trading es una pieza fundamental, ya que no todos los inversores manejan igual la presión, las pérdidas y las ganancias. 

Psicología del trading

Es la capacidad que tiene el trader de seguir con paciencia y en control de sus emociones el sistema de trading. La psicología del trading debe entrenar constantemente varias características fundamentales de la personalidad, como lo son:

  • La disciplina: está le permitirá mantenerse enfocado y siguiendo las reglas del juego, así sienta la repentina necesidad de salirse del plan inicial, posiblemente presa de alguna emoción o patrón de comportamiento. 
  • Miedo: El miedo es un sentimiento muy presente en el trading. Reconocer su origen y controlarlo es importante para evitar tomar decisiones impulsivas y poder identificar oportunidades acertadamente. 
  • Confianza: El trader debe tener confianza en su estrategia de trading, aún cuando esta se encuentre generando pérdidas. La confianza se fomenta con actitudes positivas y análisis racionales. 
  • Avaricia: Este sentimiento es el que impide al trader retirarse cuando está en una racha de ganancia, dejando a un lado el plan establecido en la gestión monetaria. 

Estos tres aspectos son los pilares de un buen sistema de trading y deben ser considerados, praticados y reforzados por el inversor, en especial si se está iniciando en las operaciones de los diferentes mercados.

Análisis bursátil

El análisis bursátil es el que nos brindará la información necesaria para saber cuándo debemos abrir una posición. Se debe seleccionar el más indicado para aplicar dependiendo del mercado y la propia experiencia. Estos son:

  • Análisis técnico: permite examinar, evaluar y predecir los precios a través de la observación del historial del activo por medio gráficas y estadísticas pasadas. Es generalmente usado en las inversiones Forex y tiene como base central el reconocimiento de patrones por parte del trader, que le ayuden a precisar un movimiento a futuro. 
  • Análisis fundamental: Este análisis se basa en evaluar el valor intrínseco de un activo, tomando en cuenta todos los factores que puedan afectar su precio a futuro como, las tendencias, los acontecimientos externos, el clima general de la industria, el clima interno de la compañía, entre otros. Permite al trader ver el potencial que tiene un activo o grupo de valores. Es utilizado principalmente en el mercado financiero.  
  • Análisis cuantitativo: Se evalúa el mercado a través de un análisis matemático y estadístico para determinar el valor de un activo. Para ejecutar este método, es necesario recopilar datos del mercado y sus movimientos, así como de inversiones pasadas. Suele hacerse de forma computarizada por medio de algoritmos que calculan la probabilidad del valor. 
  • Análisis macroeconómico: Se basa en estudiar la economía como un todo y su posible influencia en los valores. Los factores que se toman en cuenta son: políticas monetarias, producto interno bruto, tasas de interés, los recursos que produce, entre otros. Este análisis puede aplicarse en el mercado de divisas.

Gestión monetaria

La gestión monetaria nos permitirá saber cuánto debemos invertir y cuánto podemos perder. A través de ella lograremos establecer un sistema rentable a largo plazo. Es importante resaltar que ningún sistema de trading es absolutamente rentable, y aquí la madurez y experiencia del trader juegan un papel muy importante. 

Para armar una gestión apropiada lo primero que debemos considerar es el capital que vamos a invertir, es decir, fijar previamente el monto que estamos dispuestos a arriesgar. 

Existen dos métodos que debemos conocer para lograr una administración de fondos eficiente:

  • Stop Loss: Consiste en dejar una orden previamente hecha de cerrar una posición una vez un determinado valor haya bajado a un precio específico. Permite al trader poner un margen a sus pérdidas. Por ejemplo si compramos un activo por 1000 dólares y establecemos una orden stop loss a 850 dólares, quiere decir que el sistema automáticamente venderá el activo cuando toque la cifra indicada, limitando así las pérdidas. Definir el Stop Loss nos proporcionará un control sobre nuestro capital. 
  • Take-Profit: Funciona similar al Stop Loss pero en este caso el límite establecido es el monto de ganancia. Esta orden cierra la operación, que puede ser una posición corta o larga, al alcanzar el valor determinado. Por ejemplo, si compramos una acción en 1000 dólares y establecemos un Take Profit en 1200, quiere decir que cuando esa acción llegue a ese monto se realizará la venta la misma. Este método se emplea para evitar que fluctuaciones repentinas del mercado pongan en riesgo el beneficio que se planificó lograr. 

Ya manejando estos términos podemos resumir que la gestión monetaria tiene como objetivo maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. 

Uno de los principios más importantes del trading es la proporción riesgo – beneficio. Esto significa que no importa cuando se gana, sino cuánto se gana y no importa cuando se pierde, sino cuánto se pierde. Un trader puede tener un alto nivel de aciertos y bajo nivel de fallos, pero al calcular el beneficio total restando sus ganancias y sus pérdidas, puede dar como resultado una rentabilidad igual a cero. 

Sistemas de Trading Mecánicos

Son estrategias que se basan en un conjunto de reglas que el trader debe seguir al pie de la letra. Estas técnicas están estadísticamente probadas, y su efectividad está garantizada si se cumplen con las condiciones dadas como: una buena aplicación y una esperanza matemática positiva. 

La esperanza matemática positiva hace referencia a las probabilidades de éxito de las operaciones, las cuales suelen empezar en negativo ante la necesidad de cancelar los montos por comisiones y transacciones (fee). 

Con estos sistemas, si el inversor cumple los lineamientos establecidos, sus probabilidades de ganar serán proporcionalmente más altas a las de perder, con la posibilidad de alcanzar beneficio mayor. 

Podemos resumir que los sistemas de trading mecánicos le indican el momento exacto donde debe comprar o vender. Este es uno de los métodos más simples de automatizar por medio de un algoritmo que mantenga una evaluación constante del mercado. 

Sistemas de trading de consolidación

Utilizados en su mayoría por los traders más experimentados, esta estrategia consiste en tomar posiciones en un mercado consolidado y esperar el inevitable movimiento que se puede dar a la larga o aprovechar los pequeños que suceden de forma rápida. 

El mercado financiero pasa un alto porcentaje del tiempo consolidado, con líneas estables en las gráficas y sin movimientos importantes. Aunque esto puede resultar aburrido para el principiante, un experto sabe reconocer y puede desarrollar técnicas que le permitan predecir las fluctuaciones y generar beneficios.

Scalping

Son sistemas diseñados para llevar a cabo transacciones rápidas que pueden llegar a durar segundos. Son muy aplicados por traders con conocimientos en programación, pues implementan un algoritmo que los asista en conocer los momentos idóneos donde aparecen fluctuaciones de precios fugaces para marcar una posición. 

Este tipo de daytrading suele usarse en las inversiones del mercado de divisas, de futuros, entre otros valores altamente negociados. 

Aunque esta estrategia está entre las favoritas, requiere de un alto conocimiento matemático e informático, así como de equipos con procesadores apropiados para llevar a cabo operaciones que requieren un alto nivel de cómputo. Esto, sin mencionar que el capital a invertir debe ser importante para que se llegue a ver una rentabilidad.

Seguimiento de Tendencias

Este tipo de estrategia consiste en hacer seguimiento a la tendencia de un activo, vendiendo cuando sube, comprando cuando baja y marcando la salida cuando finalmente se estanca. 

La estrategia es muy popular por su nivel de rentabilidad, particularmente en el caso de que se encuentre una tendencia con una larga duración. 

Aunque la lista de beneficios puede parecer larga, debemos recordar que los activos financieros pasan la mayor parte del tiempo en la etapa de consolidación y que puede ser difícil identificar cuándo se desarrollarán movimientos importantes. Además de esto, algunas bajas pueden ser tan marcadas que podrían afectar el rango riesgo-beneficio de no lograr actuar en el momento preciso. 

Sistema de trading discrecional

Como su nombre lo indica, esta estrategia está basada en la discreción, es decir, que no se puede operar en todas las oportunidades, sino escoger con cuidado alguna con probabilidades de ser ganadora. 

Este método es usado frecuentemente por traders minoristas quienes suelen desarrollar una especie de sexto sentido para analizar los gráficos y reconocer las mejores oportunidades. Claro está, que todo esto se va formando con el tiempo.  

Entre las herramientas usadas para desarrollar este sistema podemos encontrar:

Chartismo o análisis técnico tradicional

  • Líneas de tendencia 
  • Canales, 
  • Patrones de gráficos
  • Renko
  • Punto y figura

Análisis avanzado

  • Perfil del Mercado
  • Ondas Elliot
  • Patrones armónicos
  • VSA

Indicadores técnicos 

  • RSI
  • MACD
  • Oscilador estocástico

Aspectos a considerar para escoger un sistema de trading

Antes de escoger un sistema de trading o empezar a desarrollar su propio método, le recomendamos que considere:

  • Los objetivos. Tenga claras las metas que quiere alcanzar y fije un plazo para lograrlas. 
  • El mercado. ¿Dónde realizará sus inversiones? Si, por ejemplo, decide hacerlo en España, ¿en qué bolsa?¿Con qué instrumento financiero?, o si decide irse por Forex, ¿lo hará usando futuros o CFDs? 
  • Marco Temporal. Defina de qué manera le conviene mejor negociar, si con day trading, swing trading, entre otras de las operativas existentes. Considere el tiempo que tiene disponible para dedicarle a trading y esto le ayudará a elegir uno que se ajuste a su horario. 
  • Condiciones. Esto va a depender de su personalidad y experiencia. Si quiere participar en un mercado alcista o bajista, con posiciones cortas o largas. 
  • Gestión Monetaria. Debe tener claro cuáles serán las técnicas que empleará como control de riesgo y para definir el volumen de las operaciones.
  • Plan de trading. Determine sus condiciones para entrada, salida, stop-loss y órdenes a emitir.
  • Broker. Investigue cuál reúne las características necesarias para invertir siguiendo su estrategia. Recomendamos usar nuestra plataforma en nextmarkets, que cuenta con autorización para operar en toda Europa y una amplia gama de instrumentos a su disposición. 
  • Adaptación. Investigue si el sistema que desea implementar es flexible y pueda adaptarse a los cambios constantes del mercado. 

Conclusiones

Invertir requiere de la formación constante y la adquisición continua de habilidades que podamos usar como herramientas para generar los máximos beneficios posibles. Los sistemas mecánicos de trading son los generalmente utilizados por las grandes instituciones que realizan un volumen importante de operaciones diarias, sin embargo es posible automatizar la estrategia si se cuenta con los conocimientos necesarios para hacerlo. 

Sin embargo, es probable que antes debas acudir a métodos discrecionales, los cuales te servirán de entrenamiento para realizar manualmente los estudios necesarios y forjará tu instinto para responder con celeridad a las oportunidades. 

Por último, pero no menos importante, está el análisis interno al que debe someterse el trader continuamente, el cual le permite identificar fallos causados por respuestas emocionales o atendiendo patrones de conducta negativos. Recomendamos para el principiante, buscar asesoría de expertos, como la suministrada por nuestro equipo de más de 300 profesionales en nextmarkets. 

Sistemas de Trading - Preguntas Frecuentes

¿Cómo diseñar un buen sistema de trading?

Debe diseñar un sistema que sea acorde a sus objetivos, que se ajuste al mercado en el que quiere operar y se adapte a los cambios del mercado. Un buen sistema debe contar con un marco de tiempo definido, indicadores técnicos y un buen plan de gestión monetaria.

¿Cuál es el mejor indicador para Forex?

El indicador de fuerza relativa o RSI ha probado ser el mejor indicador de impulso de Forex.

¿Cuál es la mejor estrategia de Forex?

Estadísticamente el seguimiento de tendencias es la estrategia más rentable en Forex.

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