Estrategias de Forex: las estrategias más rentables y ganadoras

Last updated: 20.02.2023
Andreas Müller
Author:
Andreas Müller
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CFD & Trading
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El mercado de divisas es uno de los más grandes y líquidos del mundo, sus oportunidades de inversión son tales, que cuenta con muchos participantes operando a la vez, lo cual puede afectar el mismo movimiento de los precios. 

Por su volatilidad y tamaño, es importante contar con una estrategia clara que nos marque un rumbo a seguir y nos muestre indicadores claros de los momentos ideales para abrir y cerrar posiciones acertadas. Existen actualmente una gran variedad de estrategias para operar en FX, la mejor será aquella que sea compatible con el trader que la aplique, desde nextmarkets, le explicaremos las más utilizadas y que han probado ser efectivas al ser aplicada en Forex. 

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  • Estrategia de trading FX
  • Estrategias automáticas vs. Manuales
  • Tipos de estrategias de trading
  • Estrategias de acción del precio
  • Estrategia de mercados en rango
  • Estrategia de mercados en tendencia

Estrategia de trading FX

Una estrategia de trading Forex puede definirse de manera simple y resumida en un conjunto de técnicas utilizadas por el trader para saber con exactitud cuándo comprar o cuándo vender un par de monedas en específico. 

El mercado de divisas es altamente competitivo y complejo, por lo que un buen sistema de trading permitirá tener una visión global y comprender la forma como funciona el mercado, lo que a su vez resultará en aumentar las probabilidades de tener éxito. 

Un buen plan de trading debe contar con varios factores. En primer lugar, el análisis, que puede ser técnico, fundamental o ambos, este le dará al trader las herramientas necesarias para poder entender los movimientos y reconocer los indicadores de participación o salida. En segundo lugar está la gestión monetaria, acá debe determinar cuidadosamente su capital, el volumen de sus operaciones y los límites de pérdidas y ganancias. Una adecuada gestión monetaria es lo que le permitirá al trader mantenerse activo por el mayor tiempo posible.

En último lugar tenemos las cualidades y características individuales de cada trader. Cada plan requiere de tiempos distintos para su aplicación, niveles de experiencia y no todos son aptos para los mismos tipos de personalidad. Por ejemplo, un individuo que no sabe tomar decisiones efectivas bajo presión, quizá no le convenga aplicar una estrategia como scalping, que involucra un monitoreo excesivo y movimientos rápidos y constantes durante todo el día. 

Aspectos básicos de una estrategia FX

Simplificando la forma de obtener ganancias en el mercado de divisas podemos decir que el inversor debe especular sobre el alza de una moneda, comprarla cuando esté en su punto más bajo y venderla cuando esté en el más alto, la diferencia será la ganancia ¿Suena simple cierto? Pero la realidad no es tan sencilla, por ejemplo, para reconocer esos puntos de bullish y berish del debemos saber primero cómo se mueve el mercado y comprender los aspectos básicos de resistencia y soporte; para poder comprar divisas, debemos determinar el volumen de los lotes y si requerimos de apalancamiento para llevarlo a cabo; para determinar cuándo obtendremos los beneficios, se deben establecer los tiempos en los que vamos a operar. 

Ahora, lo que parecía sencillo, ha tomado un poco más de complejidad. Entonces antes de hablar de marco temporal, tendencias, entre otros sistemas, empecemos por las decisiones más básicas que se deben tomar al diseñar un plan de trading: 

  • Selecciona el par

Si estudió cómo funciona el mercado Forex conoce entonces que las divisas operan en pares. Debe escoger con que par le conviene negociar. Para esto, puede aplicar una combinación de análisis fundamental con análisis técnico. Dedique tiempo e investigación, a entender movimientos e identificar patrones. Se debe convertir en un experto en leer el par que ha seleccionado. 

  • Volumen de la inversión

Los pares de divisas de Forex se negocian por lotes. Un lote equivale a 100.000 unidades de la moneda base. Debe determinar cuántos fondos requerirá y el volumen de lotes que está dispuesto a negociar para hacer una adecuada gestión de riesgo. Existe también la posibilidad de invertir con mini lotes de 10.000 unidades y micro lotes, de 1.000 unidades. 

Como es lógico a mayor volumen de inversión, mayor será la ganancia, pero también el riesgo. Es común requerir de apalancamiento (préstamo) por parte del broker cuando se manejan grandes volúmenes. Todos estos aspectos deben ser cuidadosamente considerados antes de iniciar sus transacciones. 

  • Sistema

Es el conjunto de reglas que debe establecer el trader a priori a sus primeras operaciones las cuales determinarán:

  • Los puntos de entrada: cuando abrir una posición en largo y cuando abrirla en corto. 
  • Los puntos de salida: Cuando cerrar una posición en largo o en corto y cómo y cuándo salir de una posición perdedora. 

También deberá especificar los puntos de ganancia máxima, que le permitirán retirarse en el momento adecuado. Mientras más detalles y escenarios tome en cuenta al planificar, más prevenido estará ante cualquier situación imprevista. Recuerde que uno de los pilares del trading es la psicología y una de las formas de fomentar la confianza y la disciplina, es por medio de la planificación y el conocimiento. 

Estrategias automáticas vs. Manuales

Las estrategias funcionan a través de indicadores que guían al inversor los momentos en los que debe abrir o cerrar una posición. Estas pueden obtenerse de dos formas, manuales o automáticas. 

  • Manual: Se logra a través de la observación continua de los indicadores y usando las herramientas para determinar puntos de entrada y salida. Las órdenes se deben cargar manualmente. Es importante tener disposición de tiempo, paciencia y un buen entrenamiento en psicología del trading. 
  • Automáticas: Estas estrategias son programadas en una aplicación por medio de un algoritmo que ejecutará las órdenes requeridas al momento de que el indicador automático de la señal. La ventaja principal de este sistema de trading es que deja a un lado las emociones y opera con una rapidez superior a la humana. 

Dependiendo de su tiempo, nivel de experiencia y la cantidad de los mercados en los que se encuentre operando a la vez, debe seleccionar la que resulte más conveniente. Es importante destacar que se debe tener sumo cuidado con los paquetes pre diseñados por sistemas automatizados desconocidos, pues estos no suelen tener una forma de verificar su rango de efectividad. 

Tipos de estrategias de trading

Las estrategias de FX rentables se clasifican en diferentes tipos, que van desde el marco temporal hasta el seguimiento de tendencia. Todas ellas se relacionan en un foco que es la acción o movimiento de los precios. 

Estos sistemas pueden combinarse entre sí para brindarle al inversión un modelo adecuado que se ajuste a sus necesidades. Por ejemplo dentro day trading, se puede hacer scalping que a su vez está basado en seguimiento de tendencias. 

Lo importante es encontrar las tácticas que se adapten a sus recursos, su tiempo y objetivos planteados. 

Estrategias de acción del precio

La acción de precio significa las fluctuaciones de valor de un determinado activo, en el caso de Forex, de un par de divisas determinado. En esta estrategia se emplea el análisis técnicos para estudiar las cotizaciones históricas y formular así un plan a seguir. 

Aunque los movimientos en los precios pueden parecer en una primera instancia aleatorios, es posible identificar patrones de movimientos y los puntos de quiebre de los soportes de resistencia que marcan los momentos precisos de entrada y salida.

Tiempo 

Esta estrategia puede aplicarse en largo, corto o mediano plazo. Esta cualidad la hace muy popular entre los traders de Forex. 

Indicadores 

Existen varios métodos técnicos que se emplean para determinar las entradas y salidas, entre los más usados están: 

Velas Japonesas

Es un tipo de gráficos ampliamente utilizado en la acción de precio pues brinda toda la información en una forma gráficamente más simple de comprender. Con una visualizar rápidamente el gráfico, obtendremos la información de mínimos y máximos de cierres y aperturas. 

¿Cómo interpretar las velas japonesas?

Las velas japonesas están compuestas varias partes llamadas cuerpo y sombras, cada una de ellas ofrece información específica: 

  • Cuerpo: Es la parte más amplia de la vela y establece la relación entre el precio de apertura y el de cierre. 
  • Sombras: Son las líneas finas que se observan en la parte superior o inferior del cuerpo. La sombra superior hace referencia a los máximos alcanzados durante una sesión y la inferior los mínimos. 
  • Vela alcista: Si el precio de cierre es mayor que el precio de apertura, el cuerpo de la vela será sin relleno o blanco. Su parte inferior marcará el precio de apertura y la superior del cierre.
  • Vela bajista: Si el precio de cierre es inferior al de apertura, estará representado por una vela de color, su parte superior indicará la apertura y la inferior el cierre. 
  • Existen gráficos de velas que usan los colores rojo y verde para marcar las tendencias alcistas o bajistas. 
  • El tamaño de la vela también es un indicador de movimientos grandes o pequeños, por ejemplo una vela pequeña es señal de consolidación. 
  • Cuando un activo abre y cierra al mismo precio, se identifica con una cruz conocida como Doji. 

Existen otros metros para determinar los puntos y entrada y salida en la estrategia de acción de precio, entre ellos está el retroceso Fibonacci, el seguimiento de tendencias, osciladores, entre otros. Se requiere de una comprensión profunda de ellos para poder emplearlos con naturalidad y confianza. 

Estrategia de mercados en rango

Un mercado en rango se refiere cuando, en caso de Forex, un par mantiene una tendencia lateral, es decir, va de un precio específico a otro. Esto es señal de que el mercado está consolidado y significa una actividad casi nula para los traders. 

Esta estrategia se basa en conseguir a través del análisis técnico, los niveles de soporte y resistencia. Comprar el par cuando caiga en el soporte y venderlo cuando toque la resistencia. 

Precisar los niveles de soporte y resistencia permitirá gestionar el riesgo que su inversión puede presentar frente a fluctuaciones o rupturas, con la configuración de herramientas de stop loss y de take profit. 

Tiempo

Se puede operar sin límite específico de tiempo a largo, corto o mediano plazo, mientras la cotización mantenga su trayectoria lateral. 

Se debe considerar que se requiere de una amplia disponibilidad horaria para operar con esta estrategia de trading, así como un conocimiento medio / avanzado en análisis técnico. 

Indicadores

Entre los indicadores de los puntos de entrada y salida más utilizados encontramos 

  • Índice de Fuerza Relativa o RSI. 
  • Índice estocástico
  • Osciladores

Estrategia de mercados en tendencia

Se basa en determinar una tendencia en el mercado y tomar posiciones largas, si es alcista y cortas si son bajistas, y mantenerlas hasta que la tendencia muestre señales de agotamiento. 

Existen diversas estrategias basadas en el seguimiento de tendencias para Forex, pues los pares suelen mantenerlas por periodos de medianos a largos, generando grandes beneficios para traders tanto grandes, como pequeños. 

Es importante poner en práctica una metodología de gestión de riesgo basada en el monitoreo de los precios en tiempo real, el tamaño de la inversión y la volatilidad del mercado.

Tiempo

El tiempo de esta estrategia determinará la duración de la tendencia en la que se abrió la posición. Es muy difícil predecir su duración con mucho tiempo de anticipación. 

Este tipo de trading requiere de una amplia disponibilidad por parte del trader para poder lograr precisar el inicio y fin de una tendencia. 

Indicadores

Las herramientas que podemos usar para determinar los puntos de entrada y salida son múltiples y dependerá de la experiencia de cada trader en decidir cuál va a emplear. Los osciladores suelen usarse para determinar la entrada y la salida, se calculan por medio de la relación riesgo recompensa. 

El cruce de medias móviles, el orden perfecto y el BB Wave son algunas de las estrategias de mercados en tendencia más empleadas en Forex. 

Intradia

El trading de intradía se basa en abrir y cerrar posiciones dentro del mismo día. Es decir, al momento que cierra el mercado, habrá finalizado también nuestra actividad. 

La idea es poder determinar los pequeños movimientos diarios y dependiendo de la tendencia comprar cuando el precio esté bajo y vender cuando este suba.

Las oportunidades de ganancia en el day trading pueden ser múltiples en un día, con una buena relación riesgo beneficio. 

Tiempo

Tal y como su nombre lo indica, las transacciones solo duran un día. Dentro de ese día pueden hacerse tantas como quieran, dependiendo de los objetivos y disponibilidad horaria. 

Indicadores

Las medias móviles son una de las herramientas más utilizadas en identificación de los puntos de entrada y salida en un intercambio. 

Scalping

El scalping consiste en realizar operaciones con periodos mínimos de duración con el fin de obtener pequeños beneficios, pero de forma frecuente. El scalping se considera una forma de hacer day trading. Debido a los múltiples movimientos de los activos en Forex durante un día, la estrategia de scalping puede resultar bastante rentable. 

Uno de los factores a considerar si se escoge esta metodología, es que el par de divisas, debe ser uno con alta liquidez y un spread reducido, ya que es posible acumular costes por transacciones, reduciendo así la rentabilidad. 

Es común que los Scalpers opten por un sistema automatizado donde una plataforma realice las operaciones ejecutando un algoritmo. Como la rapidez y velocidad de acción es esencial, los traders “robot” son una herramienta de gran utilidad, pues permiten ejecutar órdenes con una rapidez difícil de equiparar manualmente. 

Otro factor a considerar, es que el scalping puede generar niveles de presión y estrés bastante elevados, que se pueden mitigar con los métodos automatizados, dejando también de lado el factor emocional que puede llegar jugar en contra. 

Tiempo

Requiere de una amplia disponibilidad y dedicación, pero por ser operaciones a corto plazo, los beneficios son inmediatos. 

Indicadores

Algunos indicadores para determinar los puntos de entrada y salida son:

  • Medias móviles
  • Osciladores
  • Indicadores MACD

Swing

El swing trading se basa en estudiar los comportamientos de los mercados con el fin de identificar un movimiento repentino o swing. Los swings son las puntas ascendentes y descendientes que vemos en los gráficos. 

Por ejemplo, en una tendencia alcista, se hace una compra cuando en la parte baja de la curva o cuando el swing esté bajo y vender en la punta, cuando el swing esté más alto. 

Las ventajas de este tipo de estrategia es que se puede apostar por un par con menos liquidez, ya que por ser transacciones a mediano plazo, no se acumulan costes por operación. 

Tiempo

Son operaciones de mediano plazo, que pueden ir de días a semanas, dependiendo del desarrollo de la tendencia o límite de ganancia. 

No requiere de mucho tiempo por parte del trader, tan solo unas horas para hacer el análisis respectivo y abrir y cerrar posiciones, por lo que es ideal para aquellos que usan el trading como una forma secundaria de ingresos. 

Indicadores

El swing trading se aplica para tendencias y mercados en rangos, esto se debe considerar al momento de escoger los indicadores. Entre ellos encontramos:

  • Índices y osciladores
  • Medias móviles
  • ATR (mide la volatilidad de los precios)

Conclusion

Las estrategias de trading son reglas que seguimos y que nos dan una guía de cómo operar. Además de esto, nos ayudan a comprender cómo se mueve el mercado, y con el tiempo a reconocer de forma más sencilla las oportunidades. Otro elemento fundamental, es que nos brindan un plan de acción para evitar pérdidas y maximizar los beneficios. 

Es importante que se dedique a encontrar el adecuado para usted. No es necesario comprometerse con un solo sistema de trading al momento de operar en Forex, puede ir moldeando su estrategia y combinándola hasta lograr conseguir una que se ajuste perfectamente a su experiencia, tiempo y dinero disponible. Además de esto, a medida que se obtiene práctica, el sistema naturalmente se debe ir reestructurando para acoplarse a las nuevas condiciones. 

Lo más importante es la formación permanente, si analizamos las estrategias mencionadas, todas requieren un amplio conocimiento en análisis técnico, priorizar el aprendizaje es fundamental para ganar en el mercado de divisas.

Estrategias Forex - Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el mejor momento para operar en Forex?

Los momento de mayor volatilidad van a variar por par. Se puede analizar el histórico de cotizaciones para determinar los días y horas que resulten más rentables. Según datos recientes el final de la semana, jueves y viernes, suelen ser los días con mejor promedio de negociaciones.

¿Cómo crear una estrategia?

Establece el marco temporal y tus objetivos. Plantea las herramientas para gestionar tu riesgo. Selecciona un sistema o estrategia y define los indicadores de entrada y salida. Escribe la estrategia. Lleva un registro de tus operaciones.

¿Se puede invertir con productos derivados en Forex?

Si, dependiendo de las opciones del broker que uses puedes operar con CFDs sobre un par de divisas.

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