Formation Trading - Le Guide Complet En 2023

Les formations de trading en ligne n’obéissent pas à une règle générale. De nombreux formateurs pourront vous proposer monts et merveilles quand d’autres vous apporteront seulement de la théorie. La problématique de la formation au trading en ligne reste qu’elle est proposée de manière générique, et que le trading obéit avant tout à des profils d’investisseurs particuliers.

Pour cette raison des formations sur-mesure avec un coach et des interlocuteurs privilégiés existent aussi. Plus chères, mais aussi plus pertinentes, elles permettront aux plus néophytes d’avancer de façon rapide. De même, certains sites de formation en ligne proposent au travers de professionnels des ateliers et des formations de plusieurs dizaines d’heures.

Vous aurez donc l’embarras du choix pour vous former, quand bien même les seuls aspects importants du trading pourront être exposés en une page seulement. En effet le trading reste très logique, mais demande assez d’expérience sur les marchés pour avancer de manière efficace. L’important étant de comprendre les bases, chose qui vous est justement expliquée plus en aval.

La flexibilité évidemment. Les cours de trading en ligne vous permettent d’avancer rapidement, et d’apprendre de façon très personnifiée. Autrement dit, vous pourrez vous-même choisir comment avancer, quand et avec qui.

Vous trouverez aussi le moyen de vous spécialiser dans tel ou tel marché, aspect qui là aussi vous permettra de gagner en efficacité globale. Dans tous les cas vous devrez systématiquement vérifier et contre-vérifier les informations que vous avez prises sur vos formations ou cours en ligne.

En effet, beaucoup de formations de trading en ligne auront un objectif fiduciaire pour le formateur qui pourra vous proposer un cours parfois peu abouti et fait trop rapidement. De même les informations peuvent dater et une formation de 2020 sera déjà obsolète en 2021 : les marchés évoluent, vous devrez donc faire pareil en étant à la page sur vos connaissances. Pour cette raison, il est nécessaire de trouver, si possible, des cours et des formations récents et encore à l’ordre du jour. Les cours théoriques répondront ici plutôt très bien à cette demande.

Dans les paragraphes qui suivent, nous allons vous présenter des points cruciaux et essentiels pour avancer sur chaque marché, et dans le trading. Une micro formation bourse qui, vous allez le voir, restera très utile, car elle vous donnera les premières clés de la négoce en ligne.

Formation forex pour comprendre le marché des changes

La formation Forex passe en premier lieu par une relative connaissance du marché des changes – le Foreign Exchange market (Forex) qui relève de certaines subtilités.

En premier lieu nous allons vous parler des actifs. Ici vous misez sur des paires de devises type :

• EUR/USD
• EUR/GPB
• USD/JPY

Le marché des changes vous permet donc de travailler au jour le jour sur les monnaies-fiat et leur cours, on parlera de paires majeures et de paires mineures, citées plus haut. Ici votre objectif sera de parier à la hausse ou la baisse sur une devise face à celle avec laquelle elle est appairée. L’intérêt étant de profiter de la variation des cours pour générer du profit.

Ce marché reste très en vue et dispose de quelques options donc les options vanilles qui demeurent des produits légèrement plus avancés que les produits standards.

En second lieu nous allons vous parler de la stratégie principale sur ce marché. Comme dans tout investissement vous devrez viser un objectif précis. Néanmoins, il se peut que le marché prenne une tendance inverse à votre objectif. Ici et pour éviter les pertes, on optera pour une stratégie de trading Forex hedging, qui vous permettra d’éviter les Bérézina. La technique est simple :

• Vous ouvrez une position initiale
• Dans la foulée vous prenez une position inverse à votre position initiale

Le but ici étant de pallier une avancée des marchés contraires à votre vue. L’idée étant d’avoir une couverture de pratiquement 100% pour au final ne quasiment rien perdre. Bien sûr les profits seront moindres qu’une ouverture de position sans couverture, néanmoins, et c’est l’intitulé de notre troisième point, vous devrez rester rationnel.

En dernier lieu vous devrez adopter sur le Forex un trading intelligent. Autrement dit en tant que débutant vous devrez vous former sur chaque paire, les maîtriser et comprendre leur traction :

• Travaillez uniquement sur l’EUR/USD par exemple
• Comprenez ce qui impacte le cours de la paire en positif ou négatif
• Tentez d’ouvrir et clôturer des positions en fonction de votre analyse

Ces trois aspects vous permettront de faire un premier pas sur le forex de façon assurée. Le hedging vous évite les déconvenues. La formation personnelle sur un actif et un seul, vous permettra d’assimiler peu à peu les complexités du marché du forex. Ici vous le comprenez, et ce sera souvent notre conseil : la meilleure des formations reste le compte démo, corrélé à une analyse fondamentale et au hedging. Des processus simples utilisés par les traders professionnels qui dans le dernier point de cet article seront corrélés au travers d’une méthode rapide et simple à mettre en pratique.

Formation de trader en bourse 

Comme sur le Forex il est important d’en premier lieu vous présenter les divers actifs négociables en bourses. Ici nous parlerons de la bourse au sens strict, à savoir les places de marchés où vous pouvez acheter et vous lancer dans le trading d’actions. Les actifs sont donc des titres de propriété d’une entreprise que vous pourrez acheter ou vendre au travers de plusieurs produits financiers :

• CFD action
• Action en tant que sous-jacent

Si nextmarkets vous propose uniquement un trading de CFD actions de nombreux brokers seront à même de vous vendre le sous-jacent. La différence ? Un CFD est un contrat sur un sous-jacent, quand le sous-jacent est l’actif lui-même.

Le CFD vous permettra de poser des effets de levier sur l’action comme vendre l’action (short) que vous n’avez pas. L’action elle, vous permettra de devenir actionnaire de l’entreprise en question.

En second lieu et maintenant que vous avez assimilé les deux produits de base, il sera bon d’avancer une première stratégie. Ici plus que pour le Forex vous pourrez opter pour une analyse fondamentale, notamment car cela vous aidera à contextualiser les actions :

• Choisissez une action
• Étudiez l’entreprise au travers de ses résultats et sa trésorerie.
• Étudiez l’action avec son rendement, les bénéfices nets et son évolution dans le temps
• Regardez rapidement le cours de bourse de l’action à 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans.

Ici vous pourrez rapidement comprendre le potentiel et les défauts de l’action. Une analyse fondamentale peut durer plusieurs semaines. Néanmoins en quelques jours vous pouvez avoir une vue très correcte de l’actif. Quantifiez sa valorisation, et déterminer si surévaluation ou sous évaluation il y a.

En dernier lieu vous pourrez tenter de confirmer votre vue sur l’action par un trade sur le compte démo de votre broker :

• Choisissez une période de temps pour votre trade
• Ouvrez la position
• Paramétrer par vous-même la position
• Revenez ensuite pour déterminer si vous aviez raison ou non

Le pourquoi ça n’a pas marché ou le pourquoi ça a fonctionné vous aidera à avancer de façon seule grâce à vos autocorrections. Nous reviendrons dans un point précis plus en aval, sur une méthode qui s’appliquera au Forex comme aux actions.

Formation de trading de cryptomonnaies

Comme avancé plus haut vous pourrez aussi vous lancer dans le trading de cryptomonnaies. Ici nous traiterons le Bitcoin et les altcoins mainstream, quoi que les nouveaux altcoins pourront aussi s’adapter à cette vue sur les devises numériques. En premier lieu il est bon de rappeler ce que vous allez trader :

• Bitcoin (BTC)
• Ethereum (ETH)
• Ripple (XRP)

Etc. La liste est non exhaustive évidemment, mais a vertu d’exemple. L’acronyme entre parenthèses désignant le token, pareil que pour le dollar (USD). Ici encore une fois vous pourrez trader :

• Sous-jacent
• CFD

Comme précisé plus haut, un broker CFD spécialiste du trading sans commission comme nextmarkets ne vous proposera que des CFD. Il sera donc important d’assimiler un aspect inhérent aux cryptomonnaies : leur volatilité. En ce sens, vous devrez obligatoirement vous couvrir via la technique citée plus haut (hedging).

En dernier lieu vous devrez commencer à tester le trading de devises digitales sur votre compte démo comme ceci :

• Choisissez une devise type Litecoin
• Ouvrez une position
• Observez les variations

Vous comprenez ici un aspect fondamental : les cryptos sont volatiles et pour anticiper leur cours il vous faudra obligatoirement rester au fait de l’actualité et du monde des devises numériques. L’analyse graphique pour les principaux altcoins et certains stablecoins pourra être envisagée. Néanmoins et c’est le dernier point, vous devrez :

• Vous abonner aux actualités de votre devise
• Rejoindre ou suivre les communautés de la devise en question
• Tracer des premières lignes sur ce qui impacte le cours de la devise

Ici vous trouverez autant d’aspects si ce n’est plus que pour les actions. Vous aurez un travail considérable pour maîtriser chaque devise. Néanmoins en étant connecté à la communauté de chaque cryptoactif que vous souhaitez trader, vous serez très vite à même d’anticiper les marchés, ou du moins d’en tirer partie en temps réel.

Nous vous avons plus haut tracé de grandes lignes. L’idée fondamentale étant que vous compreniez ce que vous négociez, à l’aide de quel produit, et surtout les techniques utilisées par les professionnels. Ici nous ne vous parlons pas de techniques classiques, mais de techniques éprouvées dans des structures d’envergure, type banque. Ci-dessous nous vous présentons une méthode simple de trading en ligne et bien sûr gratuite. Notre but étant de vous donner une base exploitable pertinente.

1 – Hedging ou rien

Ici nous ne commencerons pas en vous parlant de marché, mais en vous parlant de pertes et de risques. De fait, votre trading obéira à une logique de hedging. Vous devrez pour les cryptomonnaies, le forex, ou les actions, couvrir vos positions.

Tous les brokers ne vous permettent pas d’ouvrir une position inverse à la position initiale, il vous faudra donc apprendre les corrélations de valeur positive ou négative. Deux valeurs qui évoluent de façon synchrone dans un même sens sur les marchés ont une corrélation positive. De même, deux valeurs avançant de façon synchrone, mais dans le sens contraire ont une corrélation négative.

On citera ici le S&P 500 et le Dow Jones. Si l’un augmente, l’autre augmente. La corrélation peut être faible ou forte, les courbes et les mouvements étant assez similaires ou tout à fait similaires. Dans tous les cas vous devrez trouver une position sur votre compte démo qui évolue à l’inverse de votre position initiale pour vous couvrir.

Subtilité : faites attention aux niveaux. Le hedging sur des valeurs corrélées devra vous permettre de viser quasiment 100% de couverture. Un indice comme le S&P 500 qui n’a que 4100 points comparés aux 33.800 points du Dow Jones devra être misé de façon plus élevée pour rattraper le gap de points qui engendrera de plus amples variations.

2 – Faites une analyse fondamentale

On aurait pu le mettre en premier. L’analyse fondamentale d’une valeur, d’une crypto, d’une devise devra vous permettre d’avoir une vue sur une semaine à 1 mois maximum, voire 2 dans de rares cas. Votre objectif ici est de déterminer du prix futur d’une devise, d’une action ou d’une crypto grâce à une analyse macro-économique comme micro-économique pour les actions.

Passez au crible la trésorerie, le calendrier économique, tracez des lignes, trouvez ce qui va, dans un mois, influencer le prix de l’actif.

3 – Compte démo au même niveau que votre capital de départ

Une fois que vous avez votre vue du marché pour l’actif choisi, que vous avez sa valeur corrélée – chose qui pourra vous prendre un peu de temps – vous devrez utiliser un compte démo de même taille que votre capital de base. 

Ici le but est de vous mettre en condition réelle sur un compte virtuel. Ne tradez pas en démo avec 75.000 euros si vous n’avez que 500 euros de capital, cela ne vous amènera à rien.

4 – Faites une analyse technique rapide

Ne passez pas sept jours à faire une analyse technique. L’analyse technique dans le swing trading (la stratégie présentée) ici sera en retrait.

Ici elle ne vous servira qu’à déterminer quand ouvrir votre trade. Zoomez, dézoomez, utilisez surtout les VWAP comme indicateur, et trouvez un point précis de déclenchement du trade avec l’analyse technique. Ici ce seront principalement des lignes de supports et de résistance qui permettront de déterminer quand déclencher votre trade.

A ce titre, l’analyse technique pourra d’ailleurs confirmer ou non votre vue. Il n’est pas rare qu’une analyse technique confirme à 100% une vue macro-économique personnelle. Néanmoins le premier but ici sera de l’utiliser à des fins de très court terme pour déclencher votre trade.

5 – Paramétrez et ouvrez votre position

Toujours en démo, paramétrez votre position : votre montant de sortie à la hausse comme à la baisse, comme votre mise sur l’actif en question. Plusieurs subtilités ici :

• Prenez un risk management maximal de 1%. Autrement dit, ne misez que 1% de votre capital.
• Optez pour un risk reward de 2 minimum : optique de gain de 100 euros par exemple contre optique de perte maximale de 50 € : 100/50 = 2, qui donne votre ratio de risk reward.
• Ne prenez pas d’effet de levier, restez en x1.

Des aspects essentiels qui vous permettront de prendre dès le départ de bonnes habitudes. Pour le reste, laissez votre position tourner jusqu’à ce qu’elle clôture automatiquement, et analysez ensuite ce qui a marché ou non. Continuez à pratiquer cette méthode ensuite. L’idée ici étant d’apprendre et renforcer ces 5 points fondamentaux :

• Le hedging
• L’analyse fondamentale
• La bonne utilisation du compte démo
• La pertinence de l’analyse technique
• Le risk et money management

Une méthode simple, facile à reproduire, qui vous permettra finalement de vous démarquer de beaucoup grâce un trading connecté à la réalité, loin des promesses fortune de certaines formations misant tout sur un effet de levier clairement irrationnel pour le débutant, qui aura plus à y perdre qu’à y gagner sur le long terme.